Shelton Capital Management amplia le capacità di distribuzione

Shelton si unisce alla piattaforma chiavi in ​​mano di gestione delle risorse di SMARTX Advisory Solutions

Shelton Capital Management (“Shelton”) Management ha stretto una partnership con SMArtX Advisory Solutions per distribuire strategie attraverso la piattaforma di gestione patrimoniale chiavi in ​​mano di SMArtX. Questa relazione porta l’esperienza di Shelton nelle strategie di opzioni e nella gestione del portafoglio alla pluripremiata piattaforma tecnologica di SMArtX e alla crescente clientela di consulenti.

La strategia Shelton Equity Income è la prima delle soluzioni Shelton ad essere disponibile sulla piattaforma SMArtX. La strategia mira ad aumentare il flusso di cassa e ridurre la volatilità complessiva costruendo un portafoglio di titoli statunitensi accuratamente selezionati e scrivendo call coperte sui titoli detenuti nel portafoglio. L’obiettivo di flusso di cassa della Strategia Equity Income è compreso tra il 6 e il 9% annuo, dividendi inclusi.

“Siamo entusiasti di collaborare con SMArtX Advisory Solutions”, ha affermato Barry Martin, Portfolio Manager della Shelton Equity Income Strategy. “In questo mercato, gli investitori a reddito hanno bisogno di un vantaggio per superare i venti contrari dell’economia e dei tassi di interesse. Il nostro approccio alla generazione di un elevato livello di reddito e apprezzamento del capitale ha costantemente generato un flusso di reddito per i nostri investitori. Riteniamo che la nostra strategia sia ripetibile in tutti i cicli di mercato e dei tassi di interesse e fornisca una soluzione convincente al problema dell’aumento dei tassi e della volatilità del mercato per gli investitori a reddito”, ha affermato Martin.

“Siamo entusiasti di ampliare la vasta gamma di strategie di investimento disponibili per i nostri clienti e di fornire agli asset manager un modo nuovo e distinto per scalare la distribuzione”, ha affermato Evan Rapoport, CEO di SMArtX. “Non vediamo l’ora di lavorare con Shelton Capital per fornire ai nostri clienti una strategia unica per le chiamate coperte”.

“L’inclusione della Strategia sul reddito azionario di Shelton sulla piattaforma SMArtX consente all’azienda di accelerare il suo percorso di crescita recente e significativa. Shelton ha raggiunto un tasso di crescita medio di circa il 20% all’anno negli ultimi 10 anni e stiamo cercando di continuare la nostra storia di crescita speciale”, ha affermato Dennis Clark, amministratore delegato di Shelton Capital Management.

Informazioni su Shelton Capital Management

Shelton Capital Management è un asset manager multi-strategia con esperienza nell’amministrazione di fondi e nel marketing digitale. Con una determinata attenzione alla crescita, Shelton è attiva in acquisizioni e consolidamenti di fondi. Shelton Capital Management ha esperienza nelle fusioni di fondi comuni e consulenti per conti gestiti separatamente e ha completato numerose transazioni con l’obiettivo di migliorare le prestazioni finanziarie ed economiche delle società partner. Shelton gestisce oltre 3,2 miliardi di dollari di asset al 30/06/2022. Per ulteriori informazioni, visitare http://sheltoncap.com .

Informazioni sulle soluzioni di consulenza SMARTX

SMArtX Advisory Solutions è un premiato fornitore di tecnologia per conti gestiti e gestisce SMArtX, una piattaforma di gestione patrimoniale chiavi in ​​mano (“TAMP”). La prima tecnologia nativa per il cloud di SMArtX opera all’interno di un’architettura modulare di microservizi, fornendo ai clienti una soluzione su misura adatta alle loro specifiche uniche. SMArtX è disponibile come TAMP pronto all’uso per i consulenti che cercano una più ampia selezione di prodotti di investimento e facilità d’uso, automatizzando i processi di investimento e semplificando le attività quotidiane di gestione dei conti dei clienti. SMArtX concede in licenza la sua tecnologia proprietaria anche alle aziende che desiderano creare, personalizzare o aggiornare la tecnologia degli account gestiti esistente come soluzione autonoma o completamente integrata. SMArtX è la tecnologia per account gestiti e la piattaforma TAMP scelta da più RIA, broker-dealer e gestori patrimoniali. Ulteriori informazioni su www.smartxadvisory.com

Informazioni importanti

Le opzioni comportano rischi e non sono adatte a tutti. Prima di acquistare o vendere un’opzione, il tuo cliente deve ricevere una copia delle caratteristiche e dei rischi delle opzioni standardizzate. È possibile ottenere copie di questo documento da qualsiasi borsa valori in cui vengono negoziate opzioni o contattando The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr., Suite 500, Chicago, IL 60606 (1-800-678-4667).

È possibile perdere denaro investendo in una strategia. Le performance passate non garantiscono risultati futuri. Eventuali proiezioni o altre dichiarazioni previsionali riguardanti eventi futuri o prestazioni di mercati, società o altro non sono necessariamente indicative o differiscono da eventi o risultati effettivi.

Tutte le strategie discusse, inclusi esempi che utilizzano dati sui prezzi effettivi dei titoli, sono esclusivamente a scopo illustrativo ed educativo e non devono essere interpretate come un’approvazione o una raccomandazione all’acquisto o alla vendita di titoli. È necessario esaminare i costi di transazione, i requisiti di margine e le considerazioni fiscali con un consulente fiscale prima di intraprendere qualsiasi strategia di opzione. Ci sono commissioni di gestione e altri addebiti associati ai programmi Shelton Separately Managed Account.

Gli investimenti in derivati ​​possono essere più rischiosi rispetto ad altri tipi di investimenti. Possono essere più sensibili ai cambiamenti delle condizioni economiche o di mercato rispetto ad altri tipi di investimenti. Molti derivati ​​creano leva, che potrebbe portare a una maggiore volatilità e perdite che superano significativamente l’investimento originale. Le posizioni in opzioni su azioni possono ridurre il rischio del mercato azionario, ma possono limitare l’opportunità di trarre profitto da un aumento del valore di mercato delle azioni in cambio di contanti anticipati al momento della vendita dell’opzione call.

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